מהן ההשלכות על חברות הנכנסות לשוק הברזילאי של מוצרים ביולוגיים ועל המגמות החדשות במדיניות תומכת

שוק התשומות האגרו-ביולוגיות בברזיל שמר על תנופת צמיחה מהירה בשנים האחרונות. בהקשר של מודעות גוברת להגנת הסביבה, הפופולריות של מושגי חקלאות בת קיימא ותמיכה חזקה במדיניות ממשלתית, ברזיל הופכת בהדרגה לשוק חשוב ולמרכז חדשנות לתשומות ביו-חקלאיות עולמיות, ומושכת חברות ביו-חקלאיות גלובליות להקים פעילות במדינה.

המצב הנוכחי של שוק חומרי הדברה ביולוגיים בברזיל

בשנת 2023, שטח הזריעה של גידולים ברזילאים הגיע ל-81.82 מיליון דונם, מתוכם הגידול הגדול ביותר הוא פולי סויה, המהווים 52% מכלל השטח הנטוע, ואחריהם תירס חורף, קנה סוכר ותירס קיץ. על אדמותיה החקלאיות העצומות, ברזיל...חומר הדברהשוק המזון הגיע לכ-20 מיליארד דולר (צריכה חקלאית) בשנת 2023, כאשר חומרי הדברה מסוג סויה היוו את החלק הגדול ביותר משווי השוק (58%) ואת השוק הצומח ביותר בשלוש השנים האחרונות.

חלקם של חומרי הדברה ביולוגיים בשוק חומרי ההדברה הכולל בברזיל עדיין נמוך מאוד, אך הוא גדל במהירות רבה, מ-1% בשנת 2018 ל-4% בשנת 2023 תוך חמש שנים בלבד, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר של 38%, העולה בהרבה על קצב הצמיחה של 12% של חומרי הדברה כימיים.

בשנת 2023, שוק חומרי הדברה ביולוגיים במדינה הגיע לשווי שוק של 800 מיליון דולר בצד החקלאי. מביניהם, מבחינת קטגוריה, נמטוצידים ביולוגיים הם קטגוריית המוצרים הגדולה ביותר (המשמשת בעיקר בפולי סויה וקנה סוכר); הקטגוריה השנייה בגודלה היאקוטלי חרקים ביולוגיים, ואחריו חומרים מיקרוביאליים וביוצידים; קצב הצמיחה השנתי-שנתיים הגבוה ביותר בשווי השוק בתקופה 2018-2023 הוא של נמטוצידים ביולוגיים, עד 52%. מבחינת גידולים מיושמים, חלקם של קוטלי הדברה ביולוגיים לסויה בשווי השוק הכולל הוא הגבוה ביותר, והגיע ל-55% בשנת 2023; יחד עם זאת, פולי סויה הם גם הגידולים עם שיעור היישום הגבוה ביותר של קוטלי הדברה ביולוגיים, כאשר 88% משטח הנטוע שלו השתמשו במוצרים כאלה בשנת 2023. תירס חורף וקנה סוכר הם הגידולים השני והשלישי בגודלם בשווי שוק בהתאמה. שווי השוק של גידולים אלה גדל בשלוש השנים האחרונות.

ישנם הבדלים בקטגוריות העיקריות של חומרי הדברה ביולוגיים עבור גידולים חשובים אלה. שווי השוק הגדול ביותר של חומרי הדברה ביולוגיים לסויה הוא נמטוצידים ביולוגיים, המהווים 43% בשנת 2023. הקטגוריות החשובות ביותר המשמשות בתירס חורף ובתירס קיץ הן חומרי הדברה ביולוגיים, המהוות 66% ו-75% משווי השוק של חומרי הדברה ביולוגיים בשני סוגי הגידולים, בהתאמה (בעיקר להדברת מזיקים עוקצים). קטגוריית המוצרים הגדולה ביותר של קנה סוכר היא נמטוצידים ביולוגיים, המהווים יותר ממחצית מנתח השוק של חומרי הדברה ביולוגיים מקנה סוכר.

מבחינת שטח השימוש, הטבלה הבאה מציגה את תשעת החומרים הפעילים הנפוצים ביותר, את שיעור השטח המטופל בגידולים שונים, ואת שטח השימוש המצטבר בשנה אחת. ביניהם, טריכודרמה הוא החומר הפעיל הגדול ביותר, המשמש ב-8.87 מיליון דונם של גידולים בשנה, בעיקר לגידול סויה. אחריו הגיעה צמח הבוריה (Beauveria bassiana) (6.845 מיליון דונם), שיושם בעיקר על תירס חורף. שמונה מתוך תשעת החומרים הפעילים העיקריים הללו הם עמידים ביולוגית, וטפילים הם האויב הטבעי היחיד של החרקים (כולם משמשים בגידול קנה סוכר). ישנן מספר סיבות מדוע חומרים פעילים אלה נמכרים היטב:

טריכודרמה, בוואריה באסיאנה ובצילוס עמילוס: יותר מ-50 מפעלי ייצור, המספקים כיסוי שוק ואספקה ​​טובים;

רודוספור: עלייה משמעותית, בעיקר עקב עלייה בשכיחות של עלי תירס, שטח טיפול במוצר של 11 מיליון דונם בשנת 2021, ו-30 מיליון דונם בשנת 2024 בתירס חורף;

צרעות טפיליות: בעלות מעמד יציב לטווח ארוך על קנה סוכר, משמשות בעיקר להדברת קדחי קנה סוכר;

Metarhizium anisopliae: צמיחה מהירה, בעיקר עקב עלייה בשכיחות נמטודות וביטול רישום הקרבופורן (החומר הכימי העיקרי לשליטה בנמטודות).