ניתן לחלק את שרשרת התעשייה של מוצרי הגנת הצומח לארבע חוליות: "חומרי גלם - חומרי ביניים - תרופות מקוריות - תכשירים". במעלה הזרם נמצאת תעשיית הנפט/כימיה, המספקת חומרי גלם למוצרי הגנת הצומח, בעיקר חומרי גלם כימיים אנאורגניים כגון זרחן צהוב וכלור נוזלי, וחומרי גלם כימיים אורגניים בסיסיים כגון מתנול ו"טריבנזן".
תעשיית הביניים כוללת בעיקר חומרי ביניים ותרופות פעילות. חומרי ביניים הם הבסיס לייצור תרופות פעילות, ותרופות פעילות שונות דורשות חומרי ביניים שונים בתהליך הייצור, אותם ניתן לחלק לחומרי ביניים המכילים פלואור, חומרי ביניים המכילים ציאנו וחומרי ביניים הטרוציקליים. התרופה המקורית היא התוצר הסופי המורכב מחומרים פעילים וזיהומים המתקבלים בתהליך ייצור חומרי הדברה. בהתאם למטרת הבקרה, ניתן לחלק אותה לקוטלי עשבים, קוטלי חרקים, קוטלי פטריות וכן הלאה.
תעשיות במורד הזרם מכסות בעיקר מוצרים פרמצבטיים. בשל חוסר המסיסות במים והתכולה הגבוהה של רכיבים פעילים, הרוב המכריע של התרופות הפעילות אינו ניתן לשימוש ישיר, ויש צורך להוסיף תוספים מתאימים (כגון ממסים, מתחלבים, חומרי פיזור וכו') לעיבוד לצורות מינון שונות, המיושם בחקלאות, ייעור, גידול בעלי חיים, בריאות ותחומים אחרים.
01מצב הפיתוח של שוק חומרי הדברה ביניים בסין
חומרי הדברהתעשיית הביניים נמצאת במרכז שרשרת תעשיית חומרי ההדברה, חברות רב-לאומיות שולטות בחזית המחקר, הפיתוח והמכירה החדשניים של חומרי הדברה, רוב חומרי הביניים והחומרים הפעילים בוחרים לרכוש מסין, הודו ומדינות אחרות, סין והודו הפכו למקומות הייצור העיקריים של חומרי ביניים וחומרים פעילים של חומרי הדברה בעולם.
תפוקת חומרי הביניים לחומרי הדברה בסין שמרה על קצב צמיחה נמוך, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 1.4% בין השנים 2014 ל-2023. מפעלי חומרי הביניים לחומרי הדברה בסין מושפעים מאוד מהמדיניות, ושיעור ניצול הקיבולת הכולל נמוך. חומרי הביניים לחומרי הדברה המיוצרים בסין יכולים למעשה לענות על צרכי תעשיית חומרי ההדברה, אך עדיין יש צורך לייבא חלק מחומרי הביניים. חלקם מיוצרים בסין, אך הכמות או האיכות אינן עומדות בדרישות הייצור; חלק אחר של סין עדיין אינו מסוגל לייצר.
מאז 2017, הביקוש לחומרי ביניים לחומרי הדברה בסין ירד משמעותית, והירידה בגודל השוק קטנה מהירידה בביקוש. בעיקר בשל יישום פעולת הצמיחה האפסית של חומרי הדברה ודשנים, כמות השימוש בחומרי הדברה וייצור התרופות הגולמיות בסין פחתו במידה ניכרת, וגם הביקוש לחומרי ביניים לחומרי הדברה הצטמצם במידה ניכרת. במקביל, בהשפעת מגבלות הגנת הסביבה, מחיר השוק של רוב חומרי הביניים לחומרי הדברה עלה במהירות בשנת 2017, מה שהפך את גודל שוק התעשייה ליציב באופן כללי, ומחיר השוק ירד בהדרגה בין 2018 ל-2019 ככל שההיצע חזר בהדרגה לשגרה. על פי נתונים סטטיסטיים, נכון לשנת 2022, גודל שוק חומרי הביניים לחומרי הדברה בסין הוא כ-68.78 מיליארד יואן, ומחיר השוק הממוצע הוא כ-17,500 יואן/טון.
02מצב הפיתוח של שוק תכשירי חומרי הדברה בסין
חלוקת הרווחים של שרשרת תעשיית חומרי ההדברה מציגה את המאפיינים של "עקומת החיוך": תכשירים מהווים 50%, מוצרי ביניים 20%, תרופות מקוריות 15%, שירותים 15%, ומכירות תכשירים סופיים הן חוליית הרווח המרכזית, התופסות מקום מוחלט בחלוקת הרווחים של שרשרת תעשיית חומרי ההדברה. בהשוואה לייצור התרופה המקורית, המדגישה טכנולוגיה סינתטית ובקרת עלויות, התכשיר קרוב יותר לשוק הסופי, ויכולת הארגון מקיפה יותר.
בנוסף למחקר ופיתוח טכנולוגי, תחום התכשירים שם דגש גם על בניית ערוצים ובניית מותגים, שירות לאחר המכירה, וממדי תחרות מגוונים יותר וערך מוסף גבוה יותר. עקב יישום פעולת הצמיחה האפסית של חומרי הדברה ודשנים, הביקוש לתכשירי הדברה בסין המשיך לרדת, מה שהשפיע ישירות על גודל השוק ומהירות הפיתוח של התעשייה. כיום, הירידה בביקוש של סין הובילה לבעיה בולטת של עודף כושר ייצור, אשר הגבירה עוד יותר את התחרות בשוק והשפיעה על רווחיות המפעלים ועל התפתחות התעשייה.
כמות היצוא וכמות תכשירי ההדברה של סין גבוהות בהרבה מהיבוא, ויוצרות עודף סחר. בין השנים 2020 ל-2022, יצוא תכשירי ההדברה של סין יתאים, יסתגל וישתפר בעליות ובירידות. בשנת 2023, כמות תכשירי ההדברה של סין הייתה 974 מיליון דולר אמריקאי, עלייה של 1.94% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ומדינות היבוא העיקריות היו אינדונזיה, יפן וגרמניה. היצוא הסתכם ב-8.087 מיליארד דולר, ירידה של 27.21% משנה לשנה, כאשר יעדי היצוא העיקריים היו ברזיל (18.3%), אוסטרליה וארצות הברית. 70%-80% מתפוקת חומרי ההדברה של סין מיוצאת, המלאי בשוק הבינלאומי צריך להיות מעובד, ומחיר מוצרי ההדברה המוזנים על גבי זה ירד בחדות, וזו הסיבה העיקרית לירידה בכמות היצוא של תכשירי ההדברה בשנת 2023.
זמן פרסום: 22 ביולי 2024