מונעת על ידי מדיניות חיובית ואקלים כלכלי והשקעות נוחים, התעשייה האגרוכימית בהודו הפגינה מגמת צמיחה חזקה להפליא בשנתיים האחרונות.על פי הנתונים האחרונים שפורסם על ידי ארגון הסחר העולמי, הייצוא של הודו שלאגרוכימיקלים לשנת הכספים 2022-2023 הגיע ל-5.5 מיליארד דולר, מעבר לארה"ב (5.4 מיליארד דולר) כדי להתגלות כיצואן השני בגודלו של אגרוכימיקלים בעולם.
חברות אגרוכימיה יפניות רבות יזמו את התעניינותן בשוק ההודי לפני שנים, והפגינו התלהבות רבה מההשקעה בו על ידי העמקת נוכחותן באמצעים שונים כגון בריתות אסטרטגיות, השקעות במניות והקמת מתקני ייצור.חברות אגרוכימיה יפניות מוכוונות מחקר, המודגמות על ידי Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation, ו-Nihon Nohyaku Corporation, בעלות יכולות מחקר ופיתוח חזקות יחד עם יכולות משמעותיות של מחקר ופיתוח. תיק פטנטים.הם הרחיבו את נוכחותם בשוק באמצעות השקעות גלובליות, שיתופי פעולה ורכישות.ככל שמפעלי חקלאות כימיקלים יפניים רוכשים או משתפים פעולה אסטרטגית עם חברות הודיות, החוזק הטכנולוגי של חברות הודיות מתגבר, ומיקומן בשרשרת האספקה העולמית הולך וגדל יותר ויותר.כעת, חברות אגרוכימיה יפניות הפכו לאחת השחקניות החשובות ביותר בשוק ההודי.
ברית אסטרטגית פעילה בין חברות יפניות והודיות, מאיצה את ההשקה והיישום של מוצרים חדשים
יצירת בריתות אסטרטגיות עם חברות הודיות מקומיות היא גישה חיונית עבור מפעלים אגרוכימיים יפניים להיכנס לשוק ההודי.באמצעות הסכמי רישוי טכנולוגיה או מוצרים, מפעלי אגרוכימיה יפניים מקבלים במהירות גישה לשוק ההודי, בעוד שחברות הודיות יכולות לגשת לטכנולוגיות ומוצרים מתקדמים.בשנים האחרונות, מפעלי אגרוכימיה יפניים שיתפו פעולה באופן פעיל עם שותפים הודים כדי להאיץ את ההקדמה והיישום של מוצרי ההדברה האחרונים שלהם בהודו, מה שמרחיב עוד יותר את נוכחותם בשוק זה.
ניסאן כימיקלים וחומרי הדברה (הודו) השיקו במשותף מגוון מוצרים להגנת הצומח
באפריל 2022, Insecticides (India) Ltd, חברה הודית להגנת הצומח, וניסן כימיקל השיקו יחד שני מוצרים - קוטל החרקים Shinwa (Fluxametamide) וקוטל הפטריות Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin).ל-Shinwa יש אופן פעולה ייחודי לאפקטיבישליטה על חרקיםברוב הגידולים ואיזוקי שולטת בשיפולי נדן ופיצוץ של רירית בו זמנית.שני המוצרים הללו הם התוספות האחרונות למערך המוצרים שהושקו במשותף על ידי Insecticides (הודו) וניסן כימיקל בהודו מאז החל שיתוף הפעולה ביניהם ב-2012.
מאז השותפות ביניהן, חומרי הדברה (הודו) וניסן כימיקל הציגו מגוון מוצרים להגנת הצומח, כולל Pulsor, Hakama, Kunoichi והאצ'ימן.מוצרים אלו זכו למשוב חיובי בשוק בהודו, מה שהגדיל משמעותית את הנראות של החברה בשוק.ניסן כימיקל אמרה כי הדבר הוכיח את מחויבותה לשרת חקלאים הודים.
Dhanuka Agritech שיתפה פעולה עם Nissan Chemical, Hokko Chemical ו-Nippon Soda כדי להציג מוצרים חדשים
ביוני 2022, Dhanuka Agritech הציגה שני מוצרים חדשים שצפויים להם מאוד, Cornex ו-Zanet, והרחיבו עוד יותר את סל המוצרים של החברה.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) פותח על ידי Dhanuka Agritech בשיתוף עם Nissan Chemical.קורנקס הוא קוטל עשבים רחב-ספקטרום, סלקטיבי ומערכתי לאחר צמיחתו, השולט ביעילות על עשבים רחבי-עלים, גבעות ועשבים צרים עלים בגידולי תירס.Zanet הוא קוטל פטריות משולב של Thiophanate-methyl ו-Kasugamycin, שפותח על ידי Dhanuka Agritech באמצעות שיתוף פעולה עם Hokko Chemical ו-Nippon Soda.Zanet שולט ביעילות במחלות משמעותיות בגידולי עגבניות הנגרמים בעיקר על ידי פטריות ומיקרואורגניזם כמו כתמי עלים חיידקיים וטחב אבקתי.
בספטמבר 2023, Dhanuka Agritech שיתפה פעולה עם Nissan Chemical Corporation כדי לפתח ולהשיק קוטל עשבים חדש של קני סוכר TiZoom.שני מרכיבים פעילים מרכזיים של 'טיזום'- Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG – מספקים פתרון יעיל להדברת מגוון רחב של עשבים שוטים, לרבות עשבים צרים עלים, עשבים רחבי עלים ו-Cyperus rotundus.לפיכך, הוא ממלא תפקיד מרכזי בהגדלת התפוקה של קנה סוכר.נכון לעכשיו, TiZoom הציגה את Tizom עבור חקלאי קרנטקה, מהראשטרה וטמיל נאדו ובקרוב גם תשתמש במדינות אחרות.
UPL השיקה בהצלחה את Flupyrimin בהודו באישור של Mitsui Chemicals
Flupyrimin הוא קוטל חרקים שפותח על ידי Meiji Seika Pharma Co., Ltd., המכוון לקולטן הניקוטין אצטילכולין (nAChR).
במאי 2021, Meiji Seika ו-UPL חתמו על הסכם למכירה בלעדית של Flupyrimin על ידי UPL בדרום מזרח אסיה.במסגרת הסכם הרישוי, UPL השיגה זכויות בלעדיות לפיתוח, רישום ומסחור של Flupyrimin לריסוס עלים בדרום מזרח אסיה.בספטמבר 2021, חברה בת בבעלות מלאה של Mitsui Chemicals רכשה את עסקי ההדברה של Meiji Seika, מה שהפך את Flupyrimin למרכיב פעיל חשוב של Mitsui Chemicals.ביוני 2022, שיתוף הפעולה בין UPL והחברה היפנית הביא להשקת Viola® (Flupyrimin 10% SC), קוטל חרקים המכיל Flupyrimin בהודו.ויולה הוא קוטל חרקים חדשני עם תכונות ביולוגיות ייחודיות והדברה שארית ארוכה.נוסחת ההשעיה שלו מספקת שליטה מהירה ויעילה נגד הופר צמחים חום.
הרכיב הפעיל החדש של ניהון נוהיאק - Benzpyrimoxan - הושג ציון דרך משמעותי בהודו
Nichino India מחזיקה בעמדה אסטרטגית קריטית עבור Nihon Nohyaku Co., Ltd. על ידי הגדלה הדרגתית של נתח הבעלות שלה בחברת הכימיקלים ההודית Hyderabad, Nihon Nohyaku הפכה אותה למרכז ייצור משמעותי בחו"ל עבור החומרים הפעילים הקנייניים שלה.
באפריל 2021, Benzpyrimoxan 93.7% TC קיבל רישום בהודו.באפריל 2022 השיקה Nichino India את המוצר קוטלי חרקים Orchestra® המבוסס על Benzpyrimoxan.Orchestra® פותחה ושווקה במשותף על ידי חברות יפניות והודיות.זה סימן אבן דרך משמעותית בתוכניות ההשקעה של Nihon Nohyaku בהודו.Orchestra® מנהלת ביעילות קופסאות צמחים חומות אורז ומציעה אופן פעולה שונה יחד עם תכונות רעילות בטוחות.הוא מספק אפקטיבי ביותר, משך זמן ארוך יותר של בקרה, אפקט פיטוטוני, משטחי אדמה בריאים, פאניקות מלאות באופן אחיד ותפוקות טובות יותר.
מפעלי אגרוכימיה יפניים מגבירים את מאמצי ההשקעה כדי לשמור על נוכחותם בשוק בהודו
מיצוי רכשה חלק בקוטלי חרקים בהרט
בספטמבר 2020, Mitsui וניפון סודה רכשו יחד 56% מהמניות ב-Bharat Insecticides Limited באמצעות חברה למטרות מיוחדות שייסדו יחד על ידם.כתוצאה מעסקה זו, Bharat Insecticides הפכה לחברה קשורה של Mitsui & Co., Ltd. והיא שונה רשמית ל- Bharat Certis AgriScience Ltd ב-1 באפריל 2021. בשנת 2022 הגדילה Mitsui את השקעתה כדי להפוך לבעלת המניות העיקרית בחברה.Mitsui מציבה בהדרגה את Bharat Certis AgriScience כפלטפורמה אסטרטגית להרחבת הנוכחות שלה בשוק ההדברה ההודי ובהפצה העולמית.
בתמיכת Mitsui וחברות הבנות שלה, Nippon Soda וכו', Bharat Certis AgriScience שילבה במהירות מוצרים חדשניים יותר בתיק ההשקעות שלה.ביולי 2021, Bharat Certis AgriScience הציגה שישה מוצרים חדשים בהודו, כולל Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer ו-Aghat.מוצרים אלו מכילים חומרים פעילים שונים כגון Chlorantraniliprole, Thiamethoxam, Thiophanate-methyl ואחרים.Topsin ו-Nissorun הם שניהם קוטלי פטריות/קוטלי שקרים של ניפון סודה.
חברת הבת ההודית של Sumitomo Chemical רכשה את הרוב בחברת החדשנות הביוטכנולוגית Barrix
באוגוסט 2023, הודיעה Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) על חתימה על הסכמים סופיים לרכישת מניות הרוב של Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix).SCIL היא חברת בת של אחת מחברות הכימיקלים המגוונות המובילות בעולם Sumitomo Chemical Co., Ltd. ושחקנית מובילה בתחום האגרוכימיה ההודית, קוטלי חרקים ביתיים ותזונת בעלי חיים.מאז יותר משני עשורים, SCIL תומכת במיליוני חקלאים הודים במסע הצמיחה שלהם על ידי מתן מגוון רחב של כימיקלים חדשניים במגזרי פתרונות גידולים מסורתיים.מגזרי המוצרים של SCIL כוללים גם מווסתים לגידול צמחים ובירציונליים, עם עמדה מובילה בשוק בחלק מהיבולים, המוצרים והיישומים.
לפי Sumitomo Chemical, הרכישה היא בהתאמה לאסטרטגיה הגלובלית של החברה לבניית פורטפוליו בר-קיימא יותר של כימיה ירוקה.זה גם סינרגטי לאסטרטגיה של SCIL להציע פתרונות ניהול מזיקים משולב (IPM) לחקלאים.המנכ"ל של SCIL אמר שהרכישה היא בעלת היגיון עסקי רב, שכן היא גורמת למגזרים עסקיים משלימים, ובכך שומרת על תנופת הצמיחה של SCIL בר-קיימא.
מפעלי אגרוכימיה יפניים מקימים או מרחיבים מתקני ייצור חומרי הדברה בהודו כדי להגדיל את כושר הייצור שלהם
על מנת לשפר את יכולות האספקה שלהם בשוק ההודי, מפעלי אגרוכימיה יפניים מקימים ומרחיבים את אתרי הייצור שלהם בהודו ללא הרף.
תאגיד Nihon Nohyaku חנך חדשייצור חומרי הדברהמפעל בהודו.ב-12 באפריל 2023, הודיעה Nichino India, החברה הבת ההודית של Nihon Nohyaku, על חנוכת מפעל ייצור חדש בהומנאבאד.המפעל כולל מתקנים רב תכליתיים לייצור קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, תוצרי ביניים ופורמולציות.על פי ההערכות, המפעל יכול להפיק כמעט 250 קרונות (כ-209 מיליון יואן) של חומר קנייני בדרגה טכנית.Nihon Nohyaku שואפת לזרז את תהליך המסחור של מוצרים כמו קוטלי החרקים Orchestra® (Benzpyrimoxan) בשוק ההודי ואפילו בשווקים מעבר לים על ידי ייצור מקומי בהודו.
בהרט הגדילה את השקעותיה כדי להרחיב את כושר הייצור שלה.בשנת הכספים 2021-22, הצהירה קבוצת Bharat כי ביצעה השקעות משמעותיות כדי להרחיב את פעילותה העסקית, בעיקר תוך התמקדות בהגדלת כושר הייצור ושיפור היכולות של תשומות מפתח להשגת אינטגרציה לאחור.Bharat Group יצרה קשרים חזקים עם חברות אגרוכימיה יפניות לאורך מסע הפיתוח שלה.בשנת 2020, Bharat Rasayan ו- Nissan Chemical הקימו מיזם משותף בהודו לייצור מוצרים טכניים, כאשר Nissan Chemical מחזיקה ב-70% מהמניות ובהראט Rasayan מחזיקה ב-30%.באותה שנה, Mitsuand Nihon Nohyaku רכשה נתח ב-Bharat Insecticides, ששמה שונה לאחר מכן ל-Bharat Certis והפכה לחברה בת של Mitsui.
לגבי הרחבת הקיבולת, לא רק שחברות מגובות יפניות או יפניות השקיעו בכושר ייצור חומרי הדברה בהודו, אלא שחברות מקומיות הודיות רבות גם הרחיבו במהירות את קיבולת המוצרים הקיימים שלהן והקימו מתקני הדברה ומתקני ביניים חדשים במהלך השנתיים האחרונות.לדוגמה, במרץ 2023, הודיעה Tagros Chemicals על תוכניות להרחיב את חומרי הביניים הטכניים והספציפיים לחומרי הדברה ב-SIPCOT Industrial Complex, Panchayankuppam במחוז Cuddalore בטמיל נאדו.בספטמבר 2022 חנכה וילווד מפעל ייצור חדש לגמרי.עם ההשקעה הזו, ווילוווד משלימה את התוכנית שלה להפוך לחברה משולבת אחורה וקדימה לחלוטין מייצור אמצעי ביניים לטכניים והצעת מוצרים סופיים לחקלאים דרך ערוצי ההפצה שלה.קוטלי חרקים (הודו) הדגישו בדוח הפיסקאלי שלה לשנים 2021-2022 כי אחת היוזמות המרכזיות שיישמה הייתה לשפר את יכולות הייצור שלה.במהלך שנת כספים זו, החברה הגדילה את כושר ייצור החומרים הפעילים שלה בכמעט 50% במפעליה בראג'סטן (צ'ופאנקי) ובגוג'אראט (דהג').במחצית השנייה של 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) הכריזה על ייצור מסחרי של Beta-cyfluthrin ו-Spiromesifen, עם קיבולת התחלתית של 500 MT pa עבור שני המוצרים, ב- Dahej, הודו.מאוחר יותר, הודיעה MOL להגדיל את הייצור הקיים שלה של Lambda Cyhalothrin Technical ל-2400 MT במפעל החדש שהוקם ב- Dahej, ועל תחילתו של מפעל רב תכליתי נוסף שהוקם לאחרונה של Flubendamide, Beta Cyfluthrin ו- Pymetrozine.במרץ 2022, חברת האגרוכימיה ההודית GSP Crop Science Pvt Ltd הודיעה על תוכניות להשקיע בסביבות 500 קרונות (כ-417 מיליון יואן) במהלך השנים הקרובות כדי להרחיב את כושר הייצור שלה עבור חומרים טכניים ומוצרי ביניים באזור התעשייה Saykha של גוג'אראט, במטרה להפחית ההסתמכות שלו על טכנית סינית.
חברות יפניות נותנות עדיפות לרישום של תרכובות חדשות בשוק ההודי על פני סין
המועצה המרכזית לרישום חומרי חרקים (CIB&RC) היא סוכנות תחת ממשלת הודו המפקחת על הגנת הצומח, הסגר ואחסון, האחראית לרישום ואישור של כל חומרי ההדברה בשטח הודו.CIB&RC מקיים פגישות כל שישה חודשים כדי לדון בעניינים הקשורים לרישום ואישורים חדשים של חומרי הדברה בהודו.על פי הפרוטוקולים של ישיבות CIB&RC בשנתיים האחרונות (מהמפגשים ה-60 עד ה-64), ממשלת הודו אישרה בסך הכל 32 מתחמים חדשים, כאשר 19 מהם עדיין לא נרשמו בסין.אלה כוללים מוצרים של חברות הדברה יפניות ידועות בעולם כמו Kumiai Chemical ו- Sumitomo Chemical, בין היתר.
957144-77-3 דיכלובנטיאזוקס
Dichlobentiazox הוא קוטל פטריות בנזוטיאזול שפותח על ידי Kumiai Chemical.הוא מציע קשת רחבה של בקרת מחלות ויש לו השפעה ארוכת טווח.בתנאים סביבתיים ושיטות יישום שונות, Dichlobentiazox מפגין יעילות עקבית בשליטה במחלות כמו פיצוץ אורז, עם רמת בטיחות גבוהה.הוא אינו מעכב את הצמיחה של שתילי אורז או גורם לעיכובים בנביטת הזרעים.בנוסף לאורז, Dichlobentiazox יעיל גם בשליטה במחלות כמו טחב פלומתי, אנתרקנוזה, טחב אבקתי, עובש אפור וכתם חיידקי במלפפון, טחב אבקתי של חיטה, Septoria nodorum וחלודה עלים בחיטה, פיצוץ, עובש, חיידקים. חולה, ריקבון גרגירי חיידקים, שיכוך חיידקים, כתם חום ואוזן משחימה באורז, גלד בתפוח ומחלות אחרות.
הרישום של Dichlobentiazox בהודו מיושם על ידי PI Industries Ltd, וכרגע, לא רשומים מוצרים רלוונטיים בסין.
376645-78-2 טבופלוקין
Tebufloquin הוא מוצר חדש שפותח על ידי Meiji Seika Pharma Co., Ltd., המשמש בעיקר לבקרת מחלות אורז, עם יעילות מיוחדת נגד פיצוצי אורז.למרות שדרך הפעולה שלו עדיין לא הובהרה במלואה, היא הראתה תוצאות בקרה טובות נגד זנים עמידים של קרפרומיד, סוכני זרחן אורגנו ותרכובות סטרובילורין.יתר על כן, הוא אינו מעכב את הביוסינתזה של מלנין במצע התרבות.לכן, צפוי להיות לו מנגנון פעולה נבדל מחומרי שליטה רגילים לפיצוץ אורז.
הרישום של Tebufloquin בהודו מיושם על ידי Hikal Limited, וכרגע לא רשומים מוצרים רלוונטיים בסין.
1352994-67-2 Inpyrfluxam
Inpyrfluxam הוא קוטל פטריות פיראזול-קרבוקסאמיד רחב טווח שפותח על ידי Sumitomo Chemical Co., Ltd. הוא מתאים לגידולים שונים כגון כותנה, סלק סוכר, אורז, תפוחים, תירס ובוטנים, וניתן להשתמש בו כטיפול בזרעים.INDIFLIN™ הוא הסימן המסחרי של Inpyrfluxam, השייך לקוטלי פטריות SDHI, המעכבים את תהליך ייצור האנרגיה של פטריות פתוגניות.הוא מפגין פעילות קוטל פטריות מעולה, חדירת עלים טובה ופעולה מערכתית.בדיקות שנערכו הן פנימיות והן חיצוניות על ידי החברה, היא הראתה יעילות יוצאת דופן כנגד מגוון רחב של מחלות צמחים.
הרישום של Inpyrfluxamin India מיושם על ידי Sumitomo Chemical India Ltd., וכרגע, לא רשומים מוצרים רלוונטיים בסין.
הודו מנצלת הזדמנויות ומאמצת אינטגרציה לאחור ופיתוח קדימה
מאז שהקשיחה סין את התקנות הסביבתיות שלה ב-2015 והשפעתה שלאחר מכן על שרשרת האספקה הכימית העולמית, הודו מיצבה את עצמה בעקביות בחזית המגזר הכימי/אגרוכימי במהלך 7 עד 8 השנים האחרונות.גורמים כמו שיקולים גיאופוליטיים, זמינות משאבים ויוזמות ממשלתיות הציבו את היצרנים ההודיים בעמדה תחרותית בהשוואה לעמיתיהם העולמיים.יוזמות כמו ″Make in India″, ″China+1″ ו″Production Linked Incentive (PLI)″ זכו לבולטות.
בסוף השנה שעברה, הפדרציה לטיפול ביבול של הודו (CCFI) קראה להכללה מזורזת של כימיקלים אגרו בתוכנית PLI.על פי העדכונים האחרונים, כ-14 סוגים או קטגוריות של מוצרים הקשורים לחקלאות כימיקלים יהיו הראשונים להיכלל בתוכנית PLI ובקרוב יוכרזו רשמית.מוצרים אלה הם כולם חומרי גלם או תוצרי ביניים אגרוכימיים חיוניים במעלה הזרם.לאחר שמוצרים אלה יאושרו רשמית, הודו תטמיע סובסידיות משמעותיות ותתמוך במדיניות לעידוד הייצור המקומי שלהם.
לחברות אגרוכימיה יפניות כמו Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical ו-Nihon Nohyaku יש יכולות מחקר ופיתוח חזקות ופורטפוליו פטנטים משמעותי.בהתחשב בהשלמה במשאבים בין חברות אגרוכימיה יפניות לעמיתים הודיים, מפעלי אגרוכימיה יפניים אלה משתמשים בשוק ההודי כקרש קפיצה בשנים האחרונות להתרחבות גלובלית באמצעות צעדים אסטרטגיים כגון השקעות, שיתופי פעולה, מיזוגים ורכישות, והקמת מפעלי ייצור. .עסקאות דומות צפויות להימשך בשנים הקרובות.
הנתונים של משרד המסחר ההודי מראים כי יצוא האגרוכימיקלים של הודו הוכפל בשש השנים האחרונות והגיע ל-5.5 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה שנתי מורכב של 13%, מה שהופך אותו לגבוה ביותר במגזר הייצור.לדברי Deepak Shah, יו"ר CCFI, התעשייה האגרוכימית ההודית נחשבת ל"תעשייה עתירת יצוא", וכל ההשקעות והפרויקטים החדשים נמצאים במסלול המהיר.צפוי שהיצוא האגרוכימיים של הודו יעלה בקלות על 10 מיליארד דולר במהלך 3 עד 4 השנים הבאות.אינטגרציה לאחור, הרחבת קיבולת ורישום מוצרים חדשים תרמו משמעותית לצמיחה זו.במהלך השנים, שוק האגרוכימיקלים ההודי זכה להכרה באספקת מוצרים גנריים באיכות גבוהה לשווקים גלובליים שונים.צפוי כי למעלה מ-20 פטנטים יעילים של מרכיבים יפוג עד 2030, ויספקו הזדמנויות צמיחה מתמשכות לתעשיית האגרוכימיה ההודית.
זמן פרסום: 30 בנובמבר 2023