מפעלי חומרי הדברה יפניים יוצרים נוכחות חזקה יותר בשוק חומרי ההדברה של הודו: מוצרים חדשים, גידול בקיבולת ורכישות אסטרטגיות מובילות את הדרך.

בהשפעת מדיניות חיובית ואקלים כלכלי והשקעות נוח, תעשיית האגרוכימיה בהודו הפגינה מגמת צמיחה חזקה במיוחד בשנתיים האחרונות. על פי הנתונים האחרונים שפרסם ארגון הסחר העולמי, יצוא הודו שלאגרוכימיקלים עבור שנת הכספים 2022-23 הגיעה ל-5.5 מיליארד דולר, ועקפה את ארה"ב (5.4 מיליארד דולר) והתפתחה כיצואנית השנייה בגודלה של אגרוכימיקלים בעולם.

חברות אגרוכימיה יפניות רבות החלו להתעניין בשוק ההודי לפני שנים, והראו התלהבות רבה להשקיע בו על ידי העמקת נוכחותן באמצעים שונים כגון בריתות אסטרטגיות, השקעות הון והקמת מתקני ייצור. חברות אגרוכימיה יפניות מוכוונות מחקר, כמו Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation ו-Nihon Nohyaku Corporation, מחזיקות ביכולות מחקר ופיתוח חזקות יחד עם תיק פטנטים משמעותי. הן הרחיבו את נוכחותן בשוק באמצעות השקעות גלובליות, שיתופי פעולה ורכישות. ככל שמפעלים אגרוכימיים יפניים רוכשים או משתפים פעולה אסטרטגית עם חברות הודיות, כוחן הטכנולוגי של החברות ההודיות מתחזק, ומעמדן בשרשרת האספקה ​​העולמית הופך מרכזי יותר ויותר. כיום, חברות אגרוכימיה יפניות הפכו לאחת השחקניות החשובות ביותר בשוק ההודי.

ברית אסטרטגית פעילה בין חברות יפניות והודיות, המאיצה את ההשקה והיישום של מוצרים חדשים

יצירת בריתות אסטרטגיות עם חברות הודיות מקומיות היא גישה חיונית עבור מפעלים אגרוכימיים יפניים להיכנס לשוק ההודי. באמצעות הסכמי רישוי טכנולוגיות או מוצרים, מפעלים אגרוכימיים יפניים מקבלים גישה מהירה לשוק ההודי, בעוד שחברות הודיות יכולות לגשת לטכנולוגיות ומוצרים מתקדמים. בשנים האחרונות, מפעלים אגרוכימיים יפניים שיתפו פעולה באופן פעיל עם שותפים הודים כדי להאיץ את ההשקה והיישום של מוצרי הדברה חדשים בהודו, ובכך להרחיב עוד יותר את נוכחותם בשוק זה.

חברת ניסאן כימיקלים וחרקים (הודו) השיקה במשותף מגוון מוצרים להגנת צמחים

באפריל 2022, חברת Insecticides (India) Ltd, חברה הודית להגנת צמחים, וחברת Nissan Chemical השיקו במשותף שני מוצרים - קוטל החרקים Shinwa (Fluxametamide) וחומר הפטריות Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin). לשינווה יש דרך פעולה ייחודית ליעילות.שליטה על חרקיםברוב הגידולים ו-Izuki מדכאת כיב ופגיעת אורז בו זמנית. שני מוצרים אלה הם התוספות האחרונות למערך המוצרים שהושקו במשותף על ידי Insecticides (India) ו-Nissan Chemical בהודו מאז שיתוף הפעולה ביניהן החל בשנת 2012.

מאז השותפות ביניהן, Insecticides (India) ו-Nissan Chemical הציגו מגוון מוצרים להגנת הצומח, כולל Pulsor, Hakama, Kunoichi ו-Hachiman. מוצרים אלה קיבלו משוב חיובי מהשוק בהודו, מה שהגדיל משמעותית את נראות החברה בשוק. ניסאן כימיקלים מסרו כי הדבר מדגים את מחויבותה לשרת את החקלאים ההודים.

דהנוקה אגריטק שיתפה פעולה עם ניסאן כימיקלים, הוקקו כימיקלים וניפון סודה כדי להציג מוצרים חדשים

ביוני 2022, Dhanuka Agritech הציגה שני מוצרים חדשים וציפו להם מאוד, Cornex ו-Zanet, והרחיבה עוד יותר את תיק המוצרים של החברה.

קורנקס (Halosulfuron + Atrazine) פותח על ידי Dhanuka Agritech בשיתוף פעולה עם Nissan Chemical. קורנקס הוא קוטל עשבים סיסטמי, סלקטיבי ורחב-ספקטרום לאחר נביעה, אשר שולט ביעילות בעשבים רחבי-עלים, גומא ועשבים צרי-עלים בגידולי תירס. זאנט הוא קוטל פטריות משולב של תיופנט-מתיל וקסוגמיצין, שפותח על ידי Dhanuka Agritech בשיתוף פעולה עם Hokko Chemical ו-Nippon Soda. זאנט שולט ביעילות במחלות משמעותיות בגידולי עגבניות הנגרמות בעיקר על ידי פטריות ומיקרואורגניזמים כמו כתמי עלים חיידקיים וטחב אבקתי.

בספטמבר 2023, חברת Dhanuka Agritech שיתפה פעולה עם חברת Nissan Chemical Corporation כדי לפתח ולהשיק קוטל עשבים חדש לגידול קנה סוכר, TiZoom. שני מרכיבים פעילים עיקריים של 'Tizom' - Halosulfuron Methyl 6% + Metribuzin 50% WG - מספקים פתרון יעיל לשליטה במגוון רחב של עשבים שוטים, כולל עשבים צרי עלים, עשבים רחבי עלים ו-Cyperus rotundus. לפיכך, הוא ממלא תפקיד מרכזי בהגדלת הפרודוקטיביות של קנה סוכר. נכון לעכשיו, TiZoom הציגה את Tizom לחקלאים בקרנטקה, מהרשטרה וטאמיל נאדו, ובקרוב תשתמש גם במדינות אחרות.

UPL השיקה בהצלחה את Flupyrimin בהודו תחת אישור של Mitsui Chemicals

פלופירימין הוא קוטל חרקים שפותח על ידי Meiji Seika Pharma Co., Ltd., המכוון לקולטן האצטילכולין הניקוטי (nAChR).

במאי 2021, Meiji Seika ו-UPL חתמו על הסכם למכירה בלעדית של Flupyrimin על ידי UPL בדרום מזרח אסיה. במסגרת הסכם הרישוי, UPL קיבלה זכויות בלעדיות לפיתוח, רישום ומסחור של Flupyrimin לריסוס עלים בדרום מזרח אסיה. בספטמבר 2021, חברת בת בבעלות מלאה של Mitsui Chemicals רכשה את עסקי חומרי ההדברה של Meiji Seika, מה שהפך את Flupyrimin למרכיב פעיל חשוב של Mitsui Chemicals. ביוני 2022, שיתוף הפעולה בין UPL לחברה היפנית הביא להשקת Viola® (Flupyrimin 10% SC), קוטל חרקים מסוג אורז המכיל Flupyrimin בהודו. Viola הוא קוטל חרקים חדשני בעל תכונות ביולוגיות ייחודיות ושליטה שיורית ארוכת טווח. ניסוח התרחיף שלו מספק שליטה מהירה ויעילה נגד צמחי קוצים חומים.

החומר הפעיל החדש והפטנטי של ניהון נוהיאק - בנזפירימוקסן, הגיע לאבן דרך משמעותית בהודו.

ניצ'ינו הודו מחזיקה בעמדה אסטרטגית קריטית עבור Nihon Nohyaku Co., Ltd. על ידי הגדלה הדרגתית של אחזקותיה בחברת הכימיקלים ההודית היידראבאד, ניהון נוהיאקו הפכה אותה למרכז ייצור משמעותי בחו"ל עבור הרכיבים הפעילים הקנייניים שלה.

באפריל 2021, Benzpyrimoxan 93.7% TC קיבל רישום בהודו. באפריל 2022, Nichino India השיקה את מוצר קוטל החרקים Orchestra® המבוסס על Benzpyrimoxan. Orchestra® פותח ושווק במשותף על ידי חברות יפניות והודיות. זה סימן אבן דרך משמעותית בתוכניות ההשקעה של Nihon Nohyaku בהודו. Orchestra® מנהל ביעילות צמחי אורז חומים ומציע דרך פעולה שונה יחד עם תכונות רעילות בטוחות. הוא מספק יעילות גבוהה, משך זמן בקרה ארוך יותר, אפקט פיטווני, צמחים בריאים, פקעות מלאות באופן אחיד ויבולים טובים יותר.

מפעלים אגרוכימיים יפניים מגבירים את מאמצי ההשקעה כדי לשמר את נוכחותם בשוק בהודו.

מיטסוי רכשה אחזקות בחברת Bharat Insecticides

בספטמבר 2020, מיטסואי וניפון סודה רכשו במשותף 56% ממניות Bharat Insecticides Limited באמצעות חברה ייעודית שהקימו יחד. כתוצאה מעסקה זו, Bharat Insecticides הפכה לחברה קשורה של Mitsui & Co., Ltd. ושמה שונה רשמית ל-Bharat Certis AgriScience Ltd. ב-1 באפריל 2021. בשנת 2022, מיטסואי הגדילה את השקעותיה והפכה לבעלת המניות העיקרית בחברה. מיטסואי ממצבת בהדרגה את Bharat Certis AgriScience כפלטפורמה אסטרטגית להרחבת נוכחותה בשוק חומרי ההדברה ההודי ובהפצה העולמית.

בתמיכת מיטסואי וחברות הבת שלה, ניפון סודה ועוד, Bharat Certis AgriScience שילבה במהירות מוצרים חדשניים נוספים בתיק המוצרים שלה. ביולי 2021, Bharat Certis AgriScience הציגה שישה מוצרים חדשים בהודו, כולל טופסין, ניסורון, דלפין, טופוסטו, בולדוזר ואגאט. מוצרים אלה מכילים רכיבים פעילים שונים כגון כלורנטרניליפרול, תיאמתוקסאם, תיופנאט-מתיל ואחרים. טופסין וניסורון הם שניהם קוטלי פטריות/אקריטים של ניפון סודה.

חברת הבת ההודית של Sumitomo Chemical רכשה את רוב המניות בחברת החדשנות הביוטכנולוגיה Barrix

באוגוסט 2023, Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) הודיעה על חתימה על הסכמים סופיים לרכישת נתח הרוב של Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL היא חברת בת של אחת מחברות הכימיקלים המובילות בעולם, Sumitomo Chemical Co., Ltd., ושחקנית מובילה במגזרי האגרוכימיה, קוטלי חרקים ביתיים ותזונת בעלי חיים בהודו. במשך יותר משני עשורים, SCIL תומכת במיליוני חקלאים הודים במסע הצמיחה שלהם על ידי אספקת מגוון רחב של כימיקלים חדשניים בתחומי פתרונות גידולים מסורתיים. מגזרי המוצרים של SCIL כוללים גם מווסתי צמיחת צמחים וחומרים ביולוגיים, עם מעמד מוביל בשוק בחלק מהגידולים, המוצרים והיישומים.

על פי Sumitomo Chemical, הרכישה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה הגלובלית של החברה לבניית תיק מוצרים ירוקים בר-קיימא יותר. היא גם סינרגטית לאסטרטגיה של SCIL להציע פתרונות ניהול מזיקים משולב (IPM) לחקלאים. מנכ"ל SCIL אמר כי לרכישה יש היגיון עסקי רב, שכן היא מגוונת למגזרים עסקיים משלימים, ובכך שומרת על תנופת הצמיחה של SCIL בת קיימא.

מפעלים אגרוכימיים יפניים מקימים או מרחיבים מתקני ייצור חומרי הדברה בהודו כדי להגדיל את כושר הייצור שלהם

על מנת לשפר את יכולות האספקה ​​שלהן בשוק ההודי, מפעלים אגרוכימיים יפניים מקימים ומרחיבים ללא הרף את אתרי הייצור שלהם בהודו.

תאגיד ניהון נוהיאקו חנך חדשייצור חומרי הדברהמפעל בהודו. ב-12 באפריל 2023, ניצ'ינו אינדיה, חברת הבת ההודית של ניהון נוהיאקו, הודיעה על חנוכת מפעל ייצור חדש בהומנאבאד. המפעל כולל מתקנים רב-תכליתיים לייצור קוטלי חרקים, קוטלי פטריות, חומרי ביניים ופורמולציות. ההערכה היא שהמפעל יכול לייצר כמעט 250 קרור (כ-209 מיליון יואן סיני) של חומרים טכניים קנייניים. ניהון נוהיאקו שואפת לזרז את תהליך המסחור של מוצרים כמו קוטל החרקים Orchestra® (Benzpyrimoxan) בשוק ההודי ואפילו בשווקים מעבר לים על ידי ייצור מקומי בהודו.

בהארט הגדילה את השקעותיה כדי להרחיב את כושר הייצור שלה. בשנת הכספים 2021-22, קבוצת בהארט הצהירה כי ביצעה השקעות משמעותיות כדי להרחיב את פעילותה העסקית, תוך התמקדות בעיקר בהגדלת כושר הייצור ושיפור היכולות של תשומות מפתח כדי להשיג אינטגרציה לאחור. קבוצת בהארט יצרה קשרים חזקים עם חברות אגרוכימיה יפניות לאורך כל מסע הפיתוח שלה. בשנת 2020, בהארט ראסיאן וניסאן כימיקל הקימו מיזם משותף בהודו לייצור מוצרים טכניים, כאשר ניסאן כימיקל מחזיקה ב-70% מהמניות ובהארט ראסיאן מחזיקה ב-30%. באותה שנה, מיטסואי וניהון נוהיאקו רכשו מניות בחברת Bharat Insecticides, ששמה שונה לאחר מכן ל-Bharat Certis והפכה לחברת בת של מיטסואי.

בנוגע להרחבת כושר הייצור, לא רק שחברות יפניות או חברות הנתמכות על ידי יפן השקיעו ביכולת ייצור חומרי הדברה בהודו, אלא שחברות הודיות מקומיות רבות הרחיבו במהירות את כושר הייצור הקיים שלהן והקימו מתקני הדברה וביניים חדשים בשנתיים האחרונות. לדוגמה, במרץ 2023, חברת Tagros Chemicals הודיעה על תוכניות להרחיב את מוצרי הביניים הטכניים והספציפיים לחומרי הדברה שלה במתחם התעשייתי SIPCOT, Panchayankuppam במחוז Cuddalore בטאמיל נאדו. בספטמבר 2022, חברת Willowood חנכה מפעל ייצור חדש לגמרי. עם השקעה זו, Willowood משלימה את תוכניתה להפוך לחברה משולבת לחלוטין, החל מייצור ביניים ועד מוצרים טכניים והצעת מוצרים סופיים לחקלאים דרך ערוצי ההפצה שלה. חברת Insecticides (India) הדגישה בדוח הכספי שלה לשנת 2021-22 שאחת היוזמות המרכזיות שיישמה הייתה שיפור יכולות הייצור שלה. במהלך שנת הכספים הזו, החברה הגדילה את כושר ייצור החומרים הפעילים שלה בכמעט 50% במפעליה ברג'סטאן (Chopanki) ובגוג'אראט (Dahej). במחצית השנייה של 2022, Meghmani Organic Limited (MOL) הודיעה על ייצור מסחרי של בטא-ציפלותרין וספירומסיפן, עם קיבולת התחלתית של 500 טון לשנה עבור שני המוצרים, בדהג', הודו. בהמשך, MOL הודיעה על הגדלת הייצור הקיים שלה של Lambda Cyhalothrin Technical ל-2400 טון במפעל החדש שהוקם בדהג', ועל השקת מפעל רב-תכליתי חדש שהוקם של Flubendamide, Beta Cyfluthrin ו-Pymetrozine. במרץ 2022, חברת האגרוכימיה ההודית GSP Crop Science Pvt Ltd הודיעה על תוכניות להשקיע כ-500 קרואר (כ-417 מיליון יואן סיני) במהלך השנים הקרובות כדי להרחיב את כושר הייצור שלה עבור מוצרים טכניים וביניים באזור התעשייה Saykha בגוג'אראט, במטרה להפחית את תלותה בטכנולוגיה סינית.

חברות יפניות נותנות עדיפות לרישום תרכובות חדשות בשוק ההודי על פני סין.

ועדת הרישום המרכזית לחומרי הדברה (CIB&RC) היא סוכנות תחת ממשלת הודו המפקחת על הגנת הצומח, הסגר ואחסון, ואחראית על רישום ואישור של כל חומרי ההדברה בשטח הודו. CIB&RC מקיימת פגישות כל שישה חודשים כדי לדון בנושאים הקשורים לרישום ואישורים חדשים של חומרי הדברה בהודו. על פי פרוטוקולי פגישות CIB&RC בשנתיים האחרונות (מהפגישה ה-60 עד ה-64), ממשלת הודו אישרה סך של 32 תרכובות חדשות, כאשר 19 מהן טרם נרשמו בסין. אלה כוללים מוצרים של חברות הדברה יפניות ידועות בינלאומיות כמו Kumiai Chemical ו-Sumitomo Chemical, בין היתר.

957144-77-3 דיכלובנטיאזוקס

דיכלובנטיאזוקס הוא קוטל פטריות מסוג בנזותיאזול שפותח על ידי Kumiai Chemical. הוא מציע טווח רחב של בקרת מחלות ובעל השפעה ארוכת טווח. תחת תנאי סביבה ושיטות יישום שונות, דיכלובנטיאזוקס מפגין יעילות עקבית בשליטה במחלות כמו פצעון אורז, עם רמת בטיחות גבוהה. הוא אינו מעכב את צמיחת שתילי האורז או גורם לעיכובים בנביטת הזרעים. בנוסף לאורז, דיכלובנטיאזוקס יעיל גם בשליטה במחלות כגון טחב פלומתי, אנתרקנוז, טחב אבקתי, עובש אפור וכתמים חיידקיים במלפפון, טחב אבקתי חיטה, ספטוריה נודורום וחלודה עלים בחיטה, פצעון, כיפוף נרתיק, כיפוף חיידקיים, ריקבון גרעינים חיידקי, כתמים חומים וכתמים חומים באורז, גלד בתפוח ומחלות אחרות.

רישום הדיכלובנטיאזוקס בהודו מתבצע על ידי PI Industries Ltd., וכיום, אין מוצרים רלוונטיים רשומים בסין.

376645-78-2 טבופלוקווין

טבופלוקווין הוא מוצר חדש שפותח על ידי Meiji Seika Pharma Co., Ltd., המשמש בעיקר לשליטה במחלות אורז, עם יעילות מיוחדת כנגד פיצוץ אורז. למרות שאופן הפעולה שלו טרם הובהר במלואו, הוא הראה תוצאות בקרה טובות כנגד זנים עמידים של קרפרופמיד, חומרים אורגנו-זרחניים ותרכובות סטרוביליורין. יתר על כן, הוא אינו מעכב את הביוסינתזה של מלנין במדיום הגידול. לכן, צפוי שיהיה לו מנגנון פעולה שונה מחומרי בקרה קונבנציונליים לפיצוץ אורז.

רישום טבופלוקווין בהודו מתבצע על ידי Hikal Limited, וכיום, אין מוצרים רלוונטיים רשומים בסין.

1352994-67-2 אינפירפלוקסם

אינפירפלוקסאם הוא קוטל פטריות רחב טווח מסוג פיראזולקרבוקסמיד שפותח על ידי חברת Sumitomo Chemical Co., Ltd. הוא מתאים לגידולים שונים כגון כותנה, סלק סוכר, אורז, תפוחים, תירס ובוטנים, וניתן להשתמש בו כטיפול בזרעים. INDIFLIN™ הוא הסימן המסחרי של אינפירפלוקסאם, השייך לקוטלי פטריות מסוג SDHI, אשר מעכבים את תהליך ייצור האנרגיה של פטריות פתוגניות. הוא מפגין פעילות קוטלת פטריות מעולה, חדירה טובה לעלים ופעולה סיסטמית. בניסויים שנערכו הן באופן פנימי והן באופן חיצוני על ידי החברה, הוא הראה יעילות יוצאת דופן כנגד מגוון רחב של מחלות צמחים.

רישום Inpyrfluxamin India מתבצע על ידי Sumitomo Chemical India Ltd., וכרגע, אין מוצרים רלוונטיים רשומים בסין.

הודו מנצלת הזדמנויות ומאמצת אינטגרציה לאחור ופיתוח קדימה

מאז שהחמירה סין את תקנות הסביבה שלה בשנת 2015 והשפעתה שלאחר מכן על שרשרת האספקה ​​הכימית העולמית, הודו מיצבה את עצמה בעקביות בחזית המגזר הכימי/אגרוכימי במהלך 7 עד 8 השנים האחרונות. גורמים כמו שיקולים גיאופוליטיים, זמינות משאבים ויוזמות ממשלתיות הציבו יצרנים הודים בעמדה תחרותית בהשוואה לעמיתיהם הגלובליים. יוזמות כמו "Make in India", "China+1" ו-"Production Linked Incentive (PLI)" צברו מקום לבולטות.

בסוף השנה שעברה, פדרציית טיפוח הגידולים של הודו (CCFI) קראה להכללה מזורזת של אגרוכימיקלים בתוכנית PLI. על פי העדכונים האחרונים, כ-14 סוגים או קטגוריות של מוצרים הקשורים לאגרוכימיקלים יהיו הראשונים להיכלל בתוכנית PLI ויוכרזו בקרוב רשמית. מוצרים אלה הם כולם חומרי גלם או חומרי ביניים חיוניים לתעשיית האגרוכימיקלים. לאחר אישור רשמי של מוצרים אלה, הודו תיישם סובסידיות משמעותיות ומדיניות תמיכה כדי לעודד את הייצור המקומי שלהם.

לחברות אגרוכימיה יפניות כמו מיטסואי, ניפון סודה, סומיטומו כימיקל, ניסאן כימיקל וניהון נוהיאקו יכולות מחקר ופיתוח חזקות ותיק פטנטים משמעותי. בהינתן המשלים במשאבים בין חברות אגרוכימיה יפניות לבין עמיתותיהן ההודיות, מפעלי אגרוכימיה יפניים אלה השתמשו בשוק ההודי כקרש קפיצה בשנים האחרונות להתרחבות גלובלית באמצעות צעדים אסטרטגיים כגון השקעות, שיתופי פעולה, מיזוגים ורכישות והקמת מפעלי ייצור. עסקאות דומות צפויות להימשך בשנים הקרובות.

נתוני משרד המסחר ההודי מראים כי יצוא האגרוכימיקלים של הודו הוכפל בשש השנים האחרונות והגיע ל-5.5 מיליארד דולר, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר של 13%, מה שהופך אותו לגבוה ביותר במגזר הייצור. לדברי דיפאק שאה, יו"ר CCFI, תעשיית האגרוכימיה ההודית נחשבת ל"תעשייה עתירת יצוא", וכל ההשקעות והפרויקטים החדשים נמצאים במסלול מהיר. הצפי הוא כי יצוא האגרוכימיה של הודו יעלה בקלות על 10 מיליארד דולר בתוך 3 עד 4 השנים הקרובות. אינטגרציה לאחור, הרחבת קיבולת ורישום מוצרים חדשים תרמו משמעותית לצמיחה זו. במהלך השנים, שוק האגרוכימיה ההודי זכה להכרה באספקת מוצרים גנריים איכותיים לשווקים גלובליים שונים. הצפי הוא שיותר מ-20 פטנטים על מרכיבים אפקטיביים יפוגו עד 2030, מה שיספק הזדמנויות צמיחה מתמשכות לתעשיית האגרוכימיה ההודית.

מִןאגרופייג'ס