ברקע הלחץ הכלכלי העולמי כלפי מטה ופירוק המלאים, התעשייה הכימית העולמית בשנת 2023 נתקלה במבחן השגשוג הכולל, והביקוש למוצרים כימיים בדרך כלל לא עמד בציפיות.
התעשייה הכימית האירופית נאבקת תחת לחצים כפולים של עלות וביקוש, והייצור שלה מאותגר קשות על ידי בעיות מבניות.מאז תחילת 2022, ייצור כימיקלים ב-EU27 הראה ירידה מתמשכת מחודש לחודש.למרות שהירידה הזו נחלשה במחצית השנייה של 2023, עם התאוששות רציפה קטנה בייצור, הדרך להתאוששות עבור התעשייה הכימית של האזור נותרה רצופה מכשולים.אלה כוללים צמיחה חלשה בביקוש, מחירי אנרגיה אזוריים גבוהים (מחירי הגז הטבעי עדיין נמצאים בכ-50% מעל רמות 2021), והמשך לחץ על עלויות חומרי הזנה.בנוסף, בעקבות אתגרי שרשרת האספקה שגרמה סוגיית הים האדום ב-23 בדצמבר אשתקד, המצב הגיאופוליטי הנוכחי במזרח התיכון סוער, מה שעשוי להשפיע על התאוששות התעשייה הכימית העולמית.
למרות שחברות כימיקלים גלובליות אופטימיות בזהירות לגבי התאוששות בשוק ב-2024, העיתוי המדויק של ההתאוששות עדיין לא ברור.חברות אגרוכימיה ממשיכות להיות זהירות לגבי מלאי גנרי עולמי, מה שיהווה גם לחץ במשך רוב שנת 2024.
שוק הכימיקלים ההודי גדל במהירות
שוק הכימיקלים ההודי צומח חזק.על פי הניתוח של Manufacturing Today, שוק הכימיקלים ההודי צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי מורכב של 2.71% בחמש השנים הקרובות, כאשר סך ההכנסות צפוי לטפס ל-143.3 מיליארד דולר.במקביל, מספר החברות צפוי לגדול ל-15,730 עד 2024, ובכך לבסס עוד יותר את מעמדה החשוב של הודו בתעשייה הכימית העולמית.עם הגדלת ההשקעות המקומיות והזרות והגדלת יכולת החדשנות בתעשייה, התעשייה הכימית ההודית צפויה לשחק תפקיד קריטי יותר על הבמה העולמית.
התעשייה הכימית ההודית הראתה ביצועים מאקרו-כלכליים חזקים.העמדה הפתוחה של ממשלת הודו, יחד עם הקמת מנגנון אישור אוטומטי, הגבירו עוד יותר את אמון המשקיעים והזרימו תנופה חדשה להמשך השגשוג של התעשייה הכימית.בין 2000 ל-2023, התעשייה הכימית של הודו משכה השקעות זרות ישירות (FDI) מצטברות של 21.7 מיליארד דולר, כולל השקעות אסטרטגיות של ענקיות כימיקלים רב-לאומיות כמו BASF, Covestro ו-Saudi Aramco.
קצב הצמיחה השנתי המורכב של התעשייה האגרוכימית ההודית יגיע ל-9% מ-2025 עד 2028
בשנים האחרונות, שוק האגרוכימיה ההודי והתעשייה האיצו את הפיתוח, ממשלת הודו רואה את התעשייה האגרוכימית כאחת מ"12 התעשיות עם הפוטנציאל הרב ביותר להובלה עולמית בהודו", ומקדמת באופן פעיל את "תוצרת הודו" כדי לפשט את רגולציה של תעשיית ההדברה, חיזוק בניית התשתיות, ושואפים לקדם את הודו להפוך למרכז ייצור ויצוא אגרוכימיים עולמי.
על פי נתוני משרד המסחר ההודי, יצוא האגרוכימיקלים של הודו בשנת 2022 עמד על 5.5 מיליארד דולר, ועלה על ארצות הברית (5.4 מיליארד דולר) והפכה ליצואנית האגרוכימיקלים השנייה בגודלה בעולם.
בנוסף, הדו"ח האחרון של Rubix Data Sciences צופה כי תעשיית האגרוכימיקלים ההודית צפויה לחוות צמיחה משמעותית במהלך שנות הכספים 2025 עד 2028, עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 9%.צמיחה זו תניע את גודל השוק בתעשייה מ-10.3 מיליארד דולר הנוכחי ל-14.5 מיליארד דולר.
בין שנת 2019 ל-2023, הייצוא האגרוכימיים של הודו גדל בקצב צמיחה שנתי מורכב של 14% והגיע ל-5.4 מיליארד דולר בשנת 2023.בינתיים, צמיחת היבוא הייתה מאופקת יחסית, וגדלה ב-CAGR של 6% בלבד באותה תקופה.הריכוז של שווקי היצוא העיקריים של הודו לחקלאות כימיקלים גדל משמעותית בשנים האחרונות, כאשר חמש המדינות המובילות (ברזיל, ארה"ב, וייטנאם, סין ויפן) מהוות כמעט 65% מהיצוא, עלייה משמעותית מ-48% ב-FY2019.יצוא קוטלי עשבים, תת-מגזר חשוב של כימיקלים חקלאיים, גדל ב-CAGR של 23% בין ה-2019 ל-2023, והגדיל את חלקו בכלל יצוא החקלאות הכימיקלים של הודו מ-31% ל-41%.
הודות להשפעה החיובית של התאמות מלאי והגדלת ייצור, חברות כימיקלים הודיות צפויות לראות עלייה בייצוא.עם זאת, צמיחה זו צפויה להישאר מתחת לרמת ההתאוששות הצפויה לשנת הכספים 2025 לאחר השפל שחווה בשנת הכספים 2024. אם ההתאוששות של הכלכלה האירופית תמשיך להיות איטית או לא סדירה, תחזית היצוא של חברות כימיקלים הודיות ב-2025 תהיה בהכרח להתמודד עם אתגרים.אובדן היתרון התחרותי בתעשייה הכימית של האיחוד האירופי והעלייה הכללית באמון בקרב חברות הודיות עשויים לספק הזדמנות לתעשייה הכימית ההודית לתפוס עמדה טובה יותר בשוק העולמי.
זמן פרסום: 14 ביוני 2024