על רקע לחץ כלכלי עולמי כלפי מטה וצמצום מלאי, תעשיית הכימיקלים העולמית בשנת 2023 עמדה במבחן השגשוג הכללי, והביקוש למוצרים כימיים לא עמד בדרך כלל בציפיות.
תעשיית הכימיקלים האירופית נאבקת תחת לחצים כפולים של עלות וביקוש, וייצורה מתמודד קשות עם בעיות מבניות. מאז תחילת 2022, ייצור הכימיקלים ב-EU27 הראה ירידה מתמשכת חודש אחר חודש. למרות שירידה זו נרשמה במחצית השנייה של 2023, עם התאוששות קטנה ועקבית בייצור, הדרך להתאוששות עבור תעשיית הכימיקלים באזור נותרה רצופה במכשולים. אלה כוללים צמיחה חלשה בביקוש, מחירי אנרגיה אזוריים גבוהים (מחירי הגז הטבעי עדיין גבוהים בכ-50% מרמות 2021) ולחץ מתמשך על עלויות חומרי גלם. בנוסף, בעקבות אתגרי שרשרת האספקה שגרמו סוגיית הים האדום ב-23 בדצמבר בשנה שעברה, המצב הגיאופוליטי הנוכחי במזרח התיכון נמצא בסערה, דבר שעשוי להשפיע על התאוששות תעשיית הכימיקלים העולמית.
למרות שחברות כימיקלים גלובליות אופטימיות בזהירות לגבי התאוששות השוק בשנת 2024, העיתוי המדויק של ההתאוששות עדיין אינו ברור. חברות אגרוכימיה ממשיכות להיות זהירות לגבי מלאי גנרי עולמי, אשר יהווה גם לחץ ברוב שנת 2024.
שוק הכימיקלים ההודי צומח במהירות
שוק הכימיקלים ההודי צומח בחוזקה. על פי ניתוח של Manufacturing Today, שוק הכימיקלים ההודי צפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 2.71% בחמש השנים הקרובות, כאשר סך ההכנסות צפוי לטפס ל-143.3 מיליארד דולר. במקביל, מספר החברות צפוי לגדול ל-15,730 עד 2024, מה שיחזק עוד יותר את מעמדה החשוב של הודו בתעשיית הכימיקלים העולמית. עם הגדלת ההשקעות המקומיות והזרות ויכולת החדשנות הגוברת בתעשייה, צפויה לתעשיית הכימיקלים ההודית למלא תפקיד קריטי יותר בזירה העולמית.
תעשיית הכימיקלים ההודית הציגה ביצועים מקרו-כלכליים חזקים. עמדתה הפתוחה של ממשלת הודו, בשילוב עם הקמת מנגנון אישור אוטומטי, הגבירה עוד יותר את אמון המשקיעים והזרימה תנופה חדשה לשגשוגה המתמשך של תעשיית הכימיקלים. בין השנים 2000 ו-2023, תעשיית הכימיקלים של הודו משכה השקעות זרות ישירות מצטברות (FDI) של 21.7 מיליארד דולר, כולל השקעות אסטרטגיות של ענקיות כימיות רב-לאומיות כמו BASF, Covestro ו-Saudi Aramco.
קצב הצמיחה השנתי המצטבר של תעשיית האגרוכימיה ההודית יגיע ל-9% בין השנים 2025 ל-2028.
בשנים האחרונות, שוק ותעשיית האגרוכימיה ההודית הואצו בפיתוח, ממשלת הודו רואה בתעשיית האגרוכימיה אחת מ"12 התעשיות בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר למנהיגות עולמית בהודו", ומקדמת באופן פעיל את "Make in India" כדי לפשט את הרגולציה של תעשיית חומרי ההדברה, לחזק את בניית התשתיות, ולשאוף לקדם את הודו כמרכז ייצור וייצוא עולמי של אגרוכימיה.
על פי משרד המסחר ההודי, יצוא האגרוכימיקלים של הודו בשנת 2022 עמד על 5.5 מיליארד דולר, ועבר את יצוא ארצות הברית (5.4 מיליארד דולר) והפך ליצואנית האגרוכימיקלים השנייה בגודלה בעולם.
בנוסף, הדו"ח האחרון של Rubix Data Sciences צופה כי תעשיית האגרוכימיה ההודית צפויה לחוות צמיחה משמעותית במהלך השנים הפיסקליות 2025 עד 2028, עם קצב צמיחה שנתי מצטבר של 9%. צמיחה זו תניע את גודל שוק התעשייה מ-10.3 מיליארד דולר הנוכחי ל-14.5 מיליארד דולר.
בין שנת הכספים 2019 ל-2023, יצוא האגרוכימיה של הודו צמח בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 14% והגיע ל-5.4 מיליארד דולר בשנת הכספים 2023. בינתיים, צמיחת היבוא הייתה יחסית מתונה, וצמחה בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 6% בלבד באותה תקופה. ריכוז שווקי היצוא העיקריים של הודו לאגרוכימיה גדל משמעותית בשנים האחרונות, כאשר חמש המדינות המובילות (ברזיל, ארה"ב, וייטנאם, סין ויפן) היוו כמעט 65% מהיצוא, עלייה משמעותית מ-48% בשנת הכספים 2019. יצוא קוטלי עשבים, תת-פלח חשוב של אגרוכימיקלים, צמח בקצב צמיחה שנתי מצטבר של 23% בין שנת הכספים 2019 ל-2023, מה שהגדיל את חלקו בסך יצוא האגרוכימיה של הודו מ-31% ל-41%.
הודות להשפעה החיובית של התאמות המלאי והגדלת הייצור, חברות הכימיקלים ההודיות צפויות לראות עלייה ביצוא. עם זאת, צמיחה זו צפויה להישאר מתחת לרמת ההתאוששות הצפויה לשנת הכספים 2025 לאחר הירידה שחוותה בשנת הכספים 2024. אם התאוששות הכלכלה האירופית תמשיך להיות איטית או לא יציבה, תחזית היצוא של חברות הכימיקלים ההודיות בשנת הכספים 2025 תעמוד בפני אתגרים באופן בלתי נמנע. אובדן היתרון התחרותי בתעשיית הכימיקלים של האיחוד האירופי והעלייה הכללית באמון בקרב חברות הודיות עשויים לספק הזדמנות לתעשיית הכימיקלים ההודית לתפוס עמדה טובה יותר בשוק העולמי.
זמן פרסום: 14 ביוני 2024